2025년 수익률 상위 액티브 ETF TOP 5와 각 종목의 거래규모 등 상세 내역은 아래와 같습니다. (아래 정보는 미국 시장 기준, 최근 1년 또는 연초 이후 수익률, 자산 규모, 거래대금 등 주요 지표를 종합했습니다.)
잘 아시다시피, 액티브 ETF(Active ETF)는 펀드매니저가 시장 상황과 전망에 따라 투자 종목과 비중을 적극적으로 조정하며, 벤치마크(비교지수) 대비 초과 수익(알파)을 추구하는 상장지수펀드입니다.
패시브 ETF가 단순히 지수를 그대로 추종하는 데 비해, 액티브 ETF는 펀드매니저의 운용 역량과 전략에 따라 성과가 달라질 수 있습니다
2025년 미국 수익률 상위 액티브 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.
수익률 상위 미국 액티브 ETF 내역
2025년 미국 수익률 상위 액티브 ETF의 주요 특징은 다음과 같습니다.
ARK Innovation ETF(ARKK)
- 운용사 : ARK Invest
- 자산규모 : 약 $6.8 billion
- 수익률 : 최근 12개월 +38.35% (2025년 1분기 기준)
- 거래규모 : 일평균 거래대금 미국 액티브 ETF 중 최상위권
- 총보수 : 0.75% ARK Innovation ETF(ARKK) 바로 가기
- 주요 투자 분야
- 로봇 공학, 자동화 및 인공지능 (AI): 로봇 기술, 자동화 솔루션, 인공지능 관련 기업
- 에너지 저장 (Energy Storage): 배터리 기술, 전기차 등 에너지 저장 관련 기업
- 유전체학 (Genomics): 유전자 편집, 생명공학, 헬스케어 혁신 기업
- 차세대 인터넷 (Next Generation Internet): 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 핀테크, 블록체인 등
Adaptiv Select ETF(ADPV)
- 운용사 : Adaptive Investments
- 자산규모 : 약 $109 million
- 수익률 : 최근 12개월 +56.79%
- 총보수 : 1.00%
- 투자 분야
- 주로 대형주에 투자하며 통신 및 기술 섹터에 대한 비중이 높음
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF(SAMT)
- 운용사 : Strategas Asset Management
- 자산규모 : 약 $107 million
- 수익률 : 최근 12개월 +33.59%
- 총보수 : 0.65%
- 투자 분야
- 특정 시점에 3개에서 5개 정도의 거시 테마에 집중적으로 투자합니다.
- 코스트코 홀세일, 로켓 랩 USA, 버크셔 해서웨이 등
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF(QMOM)
- 운용사 : Alpha Architect
- 자산규모 : 약 $335 million
- 수익률 : 최근 12개월 +33.80%
- 총보수 : 0.29%
- 주요 섹터
- 포트폴리오에서는 기술, 헬스케어, 통신 서비스, 금융 등 다양한 섹터에 분산 투자
ARK Space Exploration & Innovation ETF(ARKX)
- 운용사 : ARK Invest
- 자산규모 : 약 $315 million
- 수익률 : 최근 12개월 +46.12%
- 총보수 : 0.75%
- 투자 전략
- 우주 탐사 및 혁신 기업 투자 관련 기업에 주로 투자
2025년 수익률 상위 액티브 ETF는 ARKK, ADPV, SAMT, QMOM, ARKX 등이 대표적이며, 이들은 혁신·성장주, 모멘텀, 테마 전략 등으로 높은 수익률과 활발한 거래를 기록하고 있습니다
| 순위 | ETF명 (티커) | 1년 수익률 | 자산규모 | 총보수 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARK Innovation (ARKK) | +38.35% | $6.8B | 0.75% | 혁신·성장주, AI, 바이오 |
| 2 | Adaptiv Select (ADPV) | +56.79% | $109M | 1.00% | 액티브, 중소형 성장주 |
| 3 | Strategas Macro (SAMT) | +33.59% | $107M | 0.65% | 거시테마, 대형주 순환매 |
| 4 | Alpha Architect QMOM | +33.80% | $335M | 0.29% | 정량 모멘텀, 중소형주 |
| 5 | ARK Space (ARKX) | +46.12% | $315M | 0.75% | 우주·신기술 혁신주 |
- 수익률은 2025년 1분기~4월 기준 최근 1년(12개월) 또는 연초 이후 성과입니다.
- 액티브 ETF는 시장지수 추종이 아닌, 운용사의 전략·종목 선별로 초과수익을 추구합니다.
- 국내 상장 ETF는 포함하지 않았으며, 미국 시장 기준입니다.
상위 운용사의 투자 전략
수익률 상위 액티브 ETF는 AI·반도체·비트코인 등 고성장 테마에 집중하며, 커버드콜 등 옵션 전략으로 월간 분배금을 추구하는 상품이 많습니다.
투명성, 유동성, 세제 효율성 등 ETF 구조의 장점과 적극적 운용의 결합이 특징입니다.
AI·반도체 대형주 등 테마 집중
- 2025년 상위 액티브 ETF들은 엔비디아 등 AI·반도체 대형주, 비트코인 등 특정 테마에 집중 투자하여 연간 100%를 넘는 초고수익률을 기록했습니다.
- 예를 들면 YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF(NVDY)는 엔비디아 주가 급등에 힘입어 126% 수익률을 기록, 비트코인 관련 액티브 ETF도 두 배 이상의 수익률을 올렸습니다.
Covered call 전략 활용
- 일부 상위 ETF는 커버드콜(covered call) 등 옵션 전략을 활용해, 주가 상승분 일부를 포기하는 대신 월간 분배금 소득을 극대화합니다.
- NVDY는 엔비디아 주식에 커버드콜을 결합해 월수익을 창출하지만, 주가 급등 시에는 원주식 직접 보유보다 수익률이 낮아질 수 있습니다.
고성장 자산 집중
- 상위 액티브 ETF들은 대부분 미국 대형 성장주(특히 AI·반도체·테크) 또는 비트코인 등 고성장 자산에 집중합니다.
- 이는 2025년 미국 시장에서 AI·반도체·디지털자산이 가장 강력한 랠리를 이끈 결과와 맞물립니다.
상위 운용사의 대표 ETF 및 성과
2025년 미국 수익률 상위 액티브 ETF의 운용사별 성과 차이는 운용사의 투자 전략, 테마 집중도, 운용 경험에 따라 뚜렷하게 나타납니다.
운용사 내역
- Avantis Investors (American Century 계열)
- 대표 ETF: AVUS, AVLV, AVSC, AVUV 등
- 성과: 2025년에도 대형 성장주와 가치주가 모두 강세를 보이며, Avantis의 액티브 ETF들이 미국 주식형 액티브 ETF 중 상위권 수익률을 기록
- Dimensional Fund Advisors
- 대표 ETF: DFAU, DFAC, DFAR, DUHP 등
- 성과: 2025년에도 대형주와 소형주 모두에서 고른 수익률을 보이며, 다양한 스타일 ETF가 상위권에 포진
- T. Rowe Price
- 대표 ETF: TGRW, TEQI, TDVG, TCHP 등
- 성과: 2025년 성장주 랠리와 맞물려 성장주 중심 ETF(TGRW 등)가 높은 수익률을 기록
- JPMorgan
- 대표 ETF: JGRO, JAVA 등
- 성과: 시장 전반의 상승장에서 고른 성과를 보임
- Putnam, American Century, iShares 등
- Putnam Sustainable Future ETF, American Century US Quality Growth ETF, iShares Technology Opportunities Active ETF 등도 각각의 테마(지속가능, 퀄리티, 테크)에 집중해 상위권 수익률을 기록
성과 차이의 원인
- 테마 집중 vs. 분산 투자
- 성장주(테크, AI, 반도체) 집중 ETF가 2025년 초고수익을 기록한 반면, 팩터 기반 분산 ETF는 시장 변동성에도 안정적인 성과를 보임
- 예를 들어, T. Rowe Price·JPMorgan 등은 성장주 랠리 수혜, Dimensional·Avantis 등은 가치·소형주 강세 구간에서 두각
- 전략의 유연성
- 액티브 ETF는 매니저의 시장 대응력에 따라 성과 편차가 큼
- 일부 운용사는 시장 트렌드(예: AI, 테크, 배당주)에 빠르게 대응하며 초과수익을 실현
- 비용(총보수) 및 운용 경험
- Avantis, Dimensional 등은 저보수와 장기 운용 경험으로 비용 대비 높은 순수익률을 제공
- 신규 운용사나 고보수 ETF는 상대적으로 순수익률이 낮을 수 있음
운용사별 주요 특징
| 운용사 | 대표 ETF | 전략/특징 | 2025년 성과 경향 |
|---|---|---|---|
| Avantis | AVUS, AVLV 등 | 팩터·분산, 저보수 | 성장·가치주 모두 상위권 수익률 |
| Dimensional | DFAU, DFAC 등 | 팩터, 장기분산 | 대형·소형·가치주 고른 성과 |
| T. Rowe Price | TGRW, TEQI 등 | 성장주, 블루칩 배당주 | 성장주 랠리 수혜 높은 수익률 |
| JPMorgan | JGRO, JAVA 등 | 성장+가치 혼합 | 시장 전반 강세에 고른 성과 |
| Putnam/American Century | PFUT, QGRO 등 | 테마·퀄리티 지속가능 | 테마별 초과수익 상위권 진입 |
결론
액티브 ETF의 수익률은 운용사마다 적용하는 전략과 테마에 따라 크게 달라졌습니다.
액티브 ETF는 ETF의 낮은 비용과 투명성, 그리고 펀드매니저의 적극적 운용을 결합해, 시장 상황에 맞는 전략적 투자와 초과 수익 추구가 가능한 상품입니다.
투자자는 자신의 투자 목적과 시장 전망, 위험 선호도에 맞춰 다양한 액티브 ETF 전략을 활용할 수 있습니다