금년 4월 기준으로 국내 거래규모 TOP 5 미국S&P500 ETF는 무엇일까요? 국내 투자자들이 나스닥100 지수와 함께 가장 선호하는 벤치마크 지수일 것 입니다.
각 운용사에서는 벤치마크 지수를 추종하는 ETF 종목을 개발하여 투자자에게 선택의 폭을 넓혀 주었습니다.
아래는 일평균 거래대금 기준 국내 상장 미국 S&P500 ETF 상위 5개 상품의 상장일, 거래대금, 최근 1년 수익률 등 주요 정보를 정리한 표입니다.
종목별 내역
TIGER 미국S&P500
- 미래에셋자산운용, 거래대금·규모 모두 국내 1위
- S&P500 지수 환노출(달러 강세 시 유리), 분기배당
- 최근 1년 수익률 +38.22%
ACE 미국S&P500
- 한국투자신탁운용, TIGER와 유사한 구조
- 거래대금 2위, 수익률·보수도 거의 동일
- 환노출, 분기배당
KODEX 미국S&P500
- 삼성자산운용, 2025년 초 초저보수(0.0062%)로 인하
- 거래대금 3위, 환노출, 분기배당
- 최근 1년 수익률 +38.13%
RISE 미국S&P500
- KB자산운용, 거래대금 4위
- 환노출, 분기배당
- 최근 1년 수익률 +38.12%
KODEX 미국S&P500(H)
- 삼성자산운용, 환헤지형
- 거래대금 5위, 최근 1년 수익률 +23.23% (환헤지로 환율효과 제외)
- 분기배당, 보수 0.009%
| 순위 | ETF명 | 일평균 거래대금(억원) | 1년 수익률 (%) | 총보수 (1년) | 특징/비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIGER | 약 1,900 | 38.22 | 0.07% | 환노출, 분기배당 |
| 2 | ACE | 약 1,600 | 38.13 | 0.07% | 환노출, 분기배당 |
| 3 | KODEX | 약 1,300 | 38.13 | 0.0062% | 환노출, 분기배당 |
| 4 | RISE | 약 1,000 | 38.12 | 0.07% | 환노출, 분기배당 |
| 5 | KODEX(H) | 약 230 | 23.23 | 0.009% | 환헤지, 분기배당 |
미국S&P500 (벤치마크 지수)
S&P 500(Standard & Poor’s 500, 스탠더드 앤 푸어 500)은 미국 증권거래소에 상장된 500개의 가장 큰 기업들의 주가 성과를 추적하는 대표적인 주가 지수입니다.
S&P 500은 미국 경제와 주식시장의 건강성을 가늠하는 가장 중요한 지수 중 하나로, 장기 투자와 분산 투자의 대표적인 선택지입니다.
시가총액 기준으로 미국 전체 상장기업의 약 80%를 포함하고 있으며, 2024년 1월 기준 약 43조 달러 규모에 해당합니다. 미국S&P500 벤치마크 지수 바로 가기
주요 특징
- 구성 방식 : S&P 500은 시가총액 가중 방식으로 산출되며, 대형주 500개로 구성되어 있습니다.
- 대표성 : 다우존스 산업평균지수(30개 종목)보다 훨씬 많은 기업을 포함해 미국 경제 전체의 흐름을 더 잘 반영합니다.
- 섹터 구성 : 정보기술, 소비재, 금융, 헬스케어 등 11개 산업 섹터로 나뉘며, 기술주 비중이 가장 높습니다.
- 상위 기업 : 2025년 5월 기준으로 마이크로소프트, 엔비디아, 애플, 아마존, 메타, 알파벳(구글), 버크셔 해서웨이, 일라이 릴리, 브로드컴 등이 상위 10개 기업이 전체 지수의 약 35.8%를 차지합니다.
| 순위 | 종목명 | 점유율 (%) |
|---|---|---|
| 1 | 애플 (AAPL) | 6.4 |
| 2 | 마이크로소프트 (MSFT) | 6.2 |
| 3 | 엔비디아 (NVDA) | 6.0 |
| 4 | 아마존닷컴 (AMZN) | 3.8 |
| 5 | 알파벳 (GOOGL, GOOG) | 3.6 |
| 6 | 메타 플랫폼스 (META) | 2.7 |
| 7 | 버크셔 해서웨이 (BRK.B) | 2.0 |
| 8 | 브로드컴 (AVGO) | 1.8 |
| 9 | 테슬라 (TSLA) | 1.6 |
| 10 | JP모건체이스 (JPM) | 1.4 |
S&P 500의 활용
- 시장 벤치마크 : 글로벌 투자자와 자산운용사들이 미국 주식시장의 흐름과 성과를 평가할 때 가장 널리 사용하는 기준입니다.
- 투자 상품: S&P 500을 추종하는 ETF(상장지수펀드)와 인덱스 펀드가 매우 다양하게 출시되어 있습니다. 대표적인 미국 상장 ETF로는 SPY, IVV, VOO, SPLG가 있고, 국내 상장 ETF로는 KINDEX 미국S&P500, TIGER 미국S&P500 등이 있습니다.
- 포트폴리오 구성: 개별 종목 리스크를 줄이고 미국 경제 전체에 분산투자하는 효과가 있어, 장기 투자자들에게 인기가 높습니다.
산출 및 관리
- 운영 주체: S&P 다우존스 인덱시스(S&P Dow Jones Indices)가 관리하며, 위원회가 구성 종목을 선정·관리합니다.
- 산출 방식: 각 기업의 시가총액(주가 × 상장주식수)을 기준으로 지수에 반영합니다. 시장 전체의 동향 파악에 용이하지만, 대형주의 영향력이 크다는 특징이 있습니다.
S&P 500은 미국 경제와 주식시장의 건강성을 가늠하는 가장 중요한 지수 중 하나로, 장기 투자와 분산 투자의 대표적인 선택지입니다.
미국S&P500 ETF 특징
- 높은 유동성
거래대금이 많은 ETF는 매수·매도가 활발하게 이루어져, 투자자가 원하는 시점에 큰 금액도 쉽게 거래할 수 있습니다. 이는 ETF의 유동성을 높여주며, 대규모 투자자도 시장 충격 없이 진입·이탈이 가능합니다. - 좁은 매수·매도 호가차(스프레드)
거래가 활발할수록 매수와 매도 호가의 차이가 좁아져, 투자자의 거래 비용이 줄어듭니다. 반면 거래대금이 적은 ETF는 호가차가 넓어져 불리할 수 있습니다. - 정확한 가격 발견(Price Discovery)
거래가 많이 이루어지면 ETF의 시장 가격이 실제 기초자산 가치에 더 가깝게 형성됩니다. 즉, ETF의 가격이 본질가치(순자산가치, NAV)에 근접하게 움직입니다. - 낮은 추적 오차
거래대금이 높으면 시장조성자(마켓메이커)와 투자자 간의 거래가 활발해 ETF가 추종하는 지수와의 괴리(추적 오차)가 줄어듭니다. 이는 특히 인덱스 ETF에서 중요합니다. - 시장 관심과 인기의 반영
거래대금이 높다는 것은 해당 ETF가 많은 투자자에게 관심을 받고 있다는 신호입니다. 인기 테마, 대형지수, 대표 섹터 ETF 등이 주로 높은 거래대금을 기록합니다. - 낮은 변동성
거래대금이 적은 ETF는 소수의 거래만으로도 가격이 크게 움직일 수 있지만, 거래대금이 많은 ETF는 가격이 안정적으로 형성되어 변동성이 상대적으로 낮습니다.
투자 전략
워렌 버핏은 “대부분의 투자자는 시장 전체( S&P500)에 투자하는 것이 전문가를 따라잡으려는 것보다 현명하다”고 강조합니다.
워렌 버핏의 투자 조언
워런 버핏은 일반 투자자들에게 개별 주식 선정이 어렵다면 S&P500 지수를 추종하는 인덱스 펀드(ETF)에 투자할 것을 여러 차례 권고해왔습니다.
실제로 그는 본인이 사망한 뒤 아내에게 남길 자산의 대부분을 S&P500 인덱스 펀드에 투자하라고 유언처럼 밝혔습니다.
이는 장기적으로 미국 경제 전체의 성장에 베팅하는 것이 개별 종목 투자보다 안정적이고 효율적이라는 그의 신념을 반영합니다.
국내시장에서 투자시 고려사항
국내 상장 미국 S&P500 ETF에 투자할 때는 투자 목적, 세금, 수수료, 환헤지 여부 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.
최근에는 단순 지수 추종형뿐만 아니라, 시장 상황에 맞춰 비중을 유연하게 조정하는 액티브 ETF, 커버드콜·버퍼 등 옵션 전략을 활용한 ETF 등 다양한 상품이 출시되고 있습니다.
S&P500 지수는 장기적으로 우상향해 온 대표적인 글로벌 주가지수입니다. 국내 상장 ETF를 활용하면 환전·세금·매매 편의성에서 장점이 있습니다.
TIGER 미국S&P500, KODEX 미국S&P500, KBSTAR 미국S&P500 등은 한국 투자자가 가장 선호하는 종목으로 장기 투자를 기본으로 하되, 정기적으로 적립식 매수(분할 매수)를 활용하면 변동성에 대응할 수 있습니다.