워런 버핏이나 조지 소로스, 칼 아이칸과 같은 유명 투자자들은 어떤 종목에 투자를 할까 궁금하지 않은지요?
GuruFocus와 13F 보고서를 활용하면 그들이 운용하는 포트폴리오에서 최근 어떤 종목을 투자하고 있는지, 투자비중은 얼마 정도인지 확인해 볼 수 있습니다.
유명 투자자들의 포트폴리오를 따라하는 것은 많은 개인 투자자들이 활용하는 전략 중 하나입니다.
워렌 버핏, 레이 달리오 등 투자의 거장들이 어떤 종목에 투자하고 있는지 파악하여 자신의 투자 판단에 참고하거나, 직접 그들의 포트폴리오와 유사하게 구성하는 것을 의미합니다.
세계 최고의 투자자들의 포트폴리오를 참고하여 높은 수익률을 올리기 바랍니다.
워런 버핏 포트폴리오 추적을 위해 GuruFocus를 사용하는 이유
GuruFocus.com은 개인 및 기관 투자자에게 금융 뉴스, 데이터 및 분석 도구를 제공하는 가치 투자 연구 플랫폼입니다.
이 웹사이트는 가치 스크리너, 연구 도구 등을 제공하며, 미국, 아시아, 유럽 등 여러 지역의 다양한 증권 유형 및 경제 및 일반 시장 주제에 대한 정보를 다룹니다.
제공 정보
GuruFocus.com은 2004년에 설립되었으며, 기본적으로 무료로 웹사이트에 접속하여 주식 스캐너를 사용하고 “구루”들의 보유 종목을 확인하며 뉴스 기사와 포럼에 접속할 수 있습니다.
프리미엄 멤버십은 30년 재무 데이터, 올인원 스크리너, 그레이엄, 버핏, 린치 가치 스크린, 대화형 차트, 경고 신호, 실시간 구루 추천 및 포트폴리오 등의 추가 기능을 제공합니다.
GuruFocus는 또한 ETF를 포함한 투자 자문 서비스와 자산 관리 서비스도 제공합니다. 그들의 “Guru Favorite Stocks ETF”는 장기적으로 유명한 투자자들의 트랙 레코드를 기반으로 하는 투자 전략에 중점을 둡니다.
실제 예시
먼저, GuruFocus.com에 접속 – 상단의 메뉴에서 Gurus 선택 – 왼쪽 메뉴에서 Guru Portfolios를 선택 – 투자자의 이름 선택을 위하여 Guru Name을 선택하면 됩니다.
투자의 귀재로 불리는 워렌버핏이 보유한 종목을 확인하기 위하여 Guru Name 목록의 중하단에 있는 Warren Buffett을 선택합니다.
Guru Name 목록을 살펴 보시면 John Rogers 등 친숙한 이름을 가진 투자자들이 있음을 알 수 있습니다.
보유 종목
위의 화면에서 Warren Buffett을 클릭하시면 다음과 같은 워렌 버핏의 최근 보유 종목을 확인할 수 있습니다. 보유일자는 25년 3월 31일 기준으로 Apple을 가장 많이 보유하고 있음을 알 수 있습니다.
금액으로는 약 666억 달러, 비중은 전체 포트폴리오에서 25.76%를 차지하고 있습니다. 다음으로는 American Express로 약 400억달라를 보유하고 있으며, 비중은 약 15.77%로 뒤를 따르고 있습니다.
3위는 Coca Cola, 4위는 Bank of America의 순서 입니다.
| 종 목 | 금 액(달러) | 비 중(%) |
|---|---|---|
| Apple | 660억 | 25.7 |
| American Express | 408억 | 15.8 |
| Coca Cola | 286억 | 11.1 |
| Bank of America | 264억 | 10.2 |
| Chervron | 198억 | 7.7 |
| Occidental Petroleum | 131억 | 5.1 |
| Moodys | 115억 | 4.4 |
| Kraft Heinz | 99억 | 3.8 |
| Chubb | 82억 | 3.1 |
보유 비중
아래의 표에서 비중을 비교해 보면 Financial Service 부문이 37.07%로 가장 높습니다. 뒤를 이어 Technology 부문이 27.06%, Consumer Defensive 부문 17.07%이며 Energy 부문이 12.73%로 뒤를 따르고 있습니다.
이와 같이, GuruFocus.com를 계속 보면 최근 매수 및 매도 종목, 종목별 수익률 등 다양한 자료를 볼 수 있어 투자를 하는데 유용한 자료로 참고를 할 수 있을 것으로 기대 됩니다.
유명 투자자들의 포트폴리오를 따라하는 것은 많은 개인 투자자들이 활용하는 전략 중 하나입니다.
워런 버핏은 미국S&P500 지수를 가장 사랑하는 투자자로 알려져 있으며 미국S&P500 ETF: 미국 경제에 투자하는 가장 쉬운 방법을 보시면 미국을 대표하는 지수를 확인할 수 있습니다.
워런 버핏, 레이 달리오 등 투자의 거장들이 어떤 종목에 투자하고 있는지 파악하여 자신의 투자 판단에 참고하거나, 직접 그들의 포트폴리오와 유사하게 구성하는 것을 의미합니다.
구루포커스에서 버크셔 해서웨이 공시 확인하는 단계별 방법
- 전문가의 통찰력 활용: 오랜 경험과 깊은 분석력을 가진 투자 대가들의 선택을 통해 시장에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
- 투자 아이디어 발굴: 개인이 미처 발견하지 못했던 유망한 투자처를 발견할 수 있는 기회가 됩니다.
- 리스크 관리 참고: 대가들의 포트폴리오 분산 전략을 참고하여 자신의 리스크를 관리하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
유명 투자자 포트폴리오 확인 방법
유명 투자자들의 포트폴리오는 주로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 13F 보고서를 통해 공개됩니다.
13F 보고서는 1억 달러 이상의 자산을 운용하는 기관 투자자들이 분기별로 보유 주식 종목과 비중을 공개하는 보고서입니다.
하지만 이 보고서는 일반인이 보기에는 다소 복잡하기 때문에, 이를 보기 쉽게 정리해주는 다양한 서비스와 사이트들이 존재합니다.
다음은 유명 투자자들의 포트폴리오를 확인하고 활용하는 주요 방법들입니다.
13F 보고서 직접 열람 (SEC EDGAR 시스템)
- 미국 증권거래위원회(SEC)의 EDGAR 시스템(전자 데이터 수집, 분석, 검색 시스템)에서 직접 13F 보고서를 검색하여 열람할 수 있습니다.
- 하지만 원본 보고서 형식은 일반인이 분석하기 쉽지 않습니다.
- 워런 버핏의 포트폴리오는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출되는 13F 보고서를 기반으로 하며, 구루포커스는 이를 시각화해주는 도구입니다
13F 보고서 정리 사이트 활용
- WhaleWisdom (웨일 위즈덤): 13F 보고서를 일반인도 보기 쉽게 정리해주는 대표적인 사이트입니다. 각 회사의 포트폴리오 변화가 그래프와 표로 잘 정리되어 있어 쉽게 이해할 수 있습니다.
- Gurufocus (구루포커스): 유명 투자자들의 포트폴리오 및 수익률, 매도/매수 날짜 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
- Dataroma (데이터로마): 유명 투자자들의 13F 공시 내용을 보기 쉽게 정리하여, 이전 보고서 대비 비중 변화 등을 빠르게 파악할 수 있도록 돕습니다.
- 13f.info: 워렌 버핏과 같은 유명 투자자들의 포트폴리오를 벤치마킹할 수 있도록 SEC.GOV의 정보를 보기 좋은 형식으로 제공합니다.
증권사 서비스 이용
- 국내 증권사들도 고객의 편의를 위해 유명 투자자들의 포트폴리오 정보를 제공하는 경우가 많습니다.
- 예를 들어, 신한투자증권의 ‘Gurus Stocks’ 메뉴나 NH투자증권의 ‘큰손PICK’ 서비스 등을 통해 대가들의 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.
- 일부 증권사는 대가의 포트폴리오를 그대로 따라 할 수 있는 주문 기능을 제공하기도 합니다.
유명 투자자 추종 ETF 활용
- 워런 버핏과 같은 특정 유명 투자자의 포트폴리오를 추종하는 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 방법도 있습니다.
- 예를 들어, ‘RISE 버크셔포트폴리오TOP10’과 같은 ETF는 버크셔 해서웨이의 주요 투자 종목들을 담고 있습니다.
📌 함께 보면 좋은 글
투자 시 주의사항: 13F 공시와 실제 매매의 시차
- 정보의 시차: 13F 보고서는 분기별로 제출되며, 보고서 제출 시점과 실제 투자 시점 사이에 시간적 지연이 발생합니다. 즉, 현재 시점의 최신 포트폴리오가 아닐 수 있습니다.
- 대가들의 투자 환경과 개인의 차이: 대가들은 막대한 자금력과 정보력, 그리고 오랜 경험을 바탕으로 투자를 합니다. 개인 투자자들은 그들과 동일한 환경이 아니므로, 무조건적인 모방은 위험할 수 있습니다.
- 투자 철학 이해: 단순히 종목만 따라하기보다, 그들이 어떤 기준으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성하는지 투자 철학을 이해하는 것이 장기적인 투자에 더 도움이 됩니다.
🎯 My Real Finance의 투자 인사이트
금융기관 경력자 입장에서 보기에는, 버핏의 포트폴리오는 단순히 종목을 따라 하는 것이 아니라 그가 왜 해당 시점에 매수/매도를 결정했는지 현금 비중의 변화를 함께 보는 것이 핵심입니다.
유명 투자자들의 포트폴리오를 분석하고 참고하는 것은 좋은 학습 자료가 될 수 있지만, 항상 신중한 판단과 자신만의 투자 원칙을 세우는 것이 중요합니다.
📉 거장들의 포트폴리오 추적 및 활용 Q&A
Q1. 구루포커스(GuruFocus)에서 워런 버핏의 포트폴리오를 확인해야 하는 이유는 무엇인가요?
A1. 구루포커스는 미국 증권거래위원회(SEC)의 복잡한 공시 데이터를 시각화하여, 거장들이 현재 어떤 종목을 어느 정도의 비중으로 보유하고 있는지 한눈에 보여주기 때문입니다. 특히 섹터별 비중 변화를 통해 시장 전체의 흐름을 읽는 안목을 얻을 수 있습니다.
Q2. 13F 보고서 데이터만 믿고 무조건 따라 사도 괜찮을까요?
A2. 주의가 필요합니다. 13F 보고서는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되므로 ‘정보의 시차’가 발생합니다. 즉, 우리가 확인한 시점에는 이미 거장들이 주식을 매도했을 가능성도 있습니다. 단순히 종목을 베끼기보다 그들이 왜 해당 섹터를 선택했는지 ‘투자 논리’를 배우는 도구로 삼아야 합니다.
Q3. 개인 투자자가 거장들의 포트폴리오를 가장 안전하게 활용하는 방법은?
A3. 대가들의 상위 보유 종목들을 담고 있는 추종 ETF(예: RISE 버크셔포트폴리오TOP10 등)를 활용하거나, 구루포커스에서 현금 비중의 변화를 확인하는 것입니다. 특히 워런 버핏이 현금 비중을 늘릴 때는 시장의 과열을 경계하는 신호로 해석하는 등 리스크 관리의 지표로 삼는 것이 현명합니다.
